Créer une automatisation

Les automatisations permettent d’automatiser les processus, ce qui permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire le nombre d’erreurs humaines. La première étape vers l’automatisation des flux de travail est la création d’une automatisation.

Créer une automatisation

1. Ouvrez la Base dans laquelle vous souhaitez créer une automation.

2. Dans l’en-tête de la base, cliquez sur puis sur Règles d’automatisation.

3. Cliquez sur Ajouter une règle ou un dossier, puis sur Règle.

4. Donnez un nom à la règle d’automatisation.

5. Créez l’automation souhaitée en définissant un déclencheur et différentes actions.

Créer une règle d’automatisation dans un dossier

Si vous avez déjà créé un dossier pour les règles d’automatisation, vous pouvez également créer une règle directement dans le dossier. Pour ce faire, placez le curseur de la souris sur le dossier, cliquez sur les trois points et sur Ajouter une règle.

Autres étapes d’automatisation

Administration

Tout d’abord, vous pouvez gérer la nouvelle règle d’automatisation, par exemple renommer, supprimer ou déplacer vers un dossier.

Déclencheurs

L’étape suivante consiste à définir un événement qui servira de déclencheur et déclenchera l’automatisation. Vous définissez également ici dans quelle table et dans quelle vue l’automation doit agir. Le déclencheur peut être l’ajout d’une ligne ou le respect de certaines conditions après une modification. En outre, vous pouvez également définir que l’automatisation se déclenche quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement à un moment précis.

Actions

Pour finir, définissez une ou plusieurs actions qui seront déclenchées par l’événement déclencheur défini précédemment. Les actions possibles peuvent être, par exemple, l’envoi de notifications et d’e-mails, l’ajout ou le verrouillage d’entrées ou l’exécution d’une fonction d’IA, selon le type de déclencheur.