SeaTable – ваш профессиональный шаблон для составления предложений

Прекратите тратить время на сложную форматировку предложений в Word или Excel. С помощью шаблона для составления предложений SeaTable вы можете создавать профессиональные предложения, автоматизировать расчеты и отправлять PDF-файлы напрямую по электронной почте — с возможностью индивидуальной настройки, масштабируемостью и соответствием требованиям GDPR. Шаблон для составления предложений адаптируется к вашим процессам — от индивидуальных предпринимателей до команд в сфере B2B-продаж..

Пожалуйста, зарегистрируйтесь бесплатно и воспользуйтесь шаблоном

Составить предложение онлайн

Шаблон для составления предложений для структурированных процессов предложения

Стандартизированный

Шаблон обеспечивает единообразие предложений. Все обязательные данные, цены, скидки и НДС централизованно обрабатываются и автоматически переносятся.

Автоматизированный

Свяжите данные о клиентах и продуктах, используйте формулы для расчета скидок и чистых/брутто-сумм, а также создавайте предложения одним щелчком мыши.

Статистика

Проанализируйте свои предложения с помощью статистических отчетов, например, коэффициентов заключения сделок, сумм предложений по сотрудникам или потенциала оборота по отраслям.

Соответствие требованиям ревизии

Все предложения хранятся в централизованном хранилище с историей, комментариями и правами доступа. Таким образом, вы всегда можете отслеживать версии, утверждения и статус, а также избегать устаревших предложений.

Многоязычный

Создавайте шаблоны предложений на нескольких языках или для разных стран и автоматически используйте подходящую версию предложения в зависимости от страны клиента.

Напоминание о повторном обращении

Установите напоминания и рабочие процессы для последующих действий. Например, автоматические уведомления, если предложения скоро истекают или еще не получен ответ.

Кто использует SeaTable?

Ведущие компании по всему миру доверяют SeaTable

100.000+

Загрузки в первый год работы Docker Hub

1.500+

Ежедневные пользователи SeaTable Cloud

4.6

Оценка на Capterra

SeaTable в действии — истории успеха

Интерфейс SeaTable с перечнем предложений, столбцами статуса и кнопками действий для создания предложений

Обзор ваших преимуществ

Шаблон для составления предложений от SeaTable

Решение SeaTable, основанное на искусственном интеллекте и не требующее программирования, отличается гибкостью и адаптируемостью. С помощью нашего шаблона для составления предложений вы можете оцифровать процесс подготовки предложений и отобразить даже сложные рабочие процессы продаж, от первоначального контакта до подтверждения заказа.

Быстрое составление предложений: используйте готовые шаблоны предложений, связанные данные о продуктах и клиентах, а также автоматические расчеты скидок и налогов — так вы сможете составлять предложения за считанные минуты, а не часы.

Все в одном месте: шаблон предложения объединяет всю необходимую информацию в одном месте, благодаря чему отдел продаж, руководство и бэк-офис всегда работают с одинаковыми актуальными данными.

Документируйте в соответствии с законодательством: сохраните общие условия, условия оплаты и сроки действия непосредственно в шаблоне предложения и обеспечьте единообразие содержания каждого предложения — можно также отобразить особые требования, такие как положения о малых предприятиях.

Масштабируемость: шаблоны предложений растут вместе с вашей командой продаж — от индивидуальных предпринимателей до крупных организаций с несколькими каналами продаж, регионами и языками.

Автоматизация и интеграция: подключите свой шаблон предложения через n8n или Zapier к CRM, электронному маркетингу или бухгалтерскому учету и избегайте дублирования данных.

Создание и отслеживание предложений

Как работает шаблон для составления предложений

Запишите все данные предложения

Клиент, ответственный сотрудник отдела продаж, позиции, скидки, срок действия и статус. Серийный номер, время создания и срок действия устанавливаются автоматически, скидки, а также цены нетто и брутто рассчитываются по формуле.

Таблица предложений с колонками для клиента, продавца, позиций, скидок, срока действия и статуса

Связывание данных клиентов

Сохраните данные компании, такие как название, адрес, контактное лицо, адрес электронной почты, номер телефона, страна и идентификационный номер налогоплательщика. С помощью ссылок и столбцов поиска эта информация автоматически переносится в соответствующее предложение.

Таблица данных клиентов с названием компании, адресом, контактным лицом, контактной информацией и идентификационным номером плательщика НДС

Обновление каталога продукции

Ваш ассортимент продуктов и услуг, включая описания, категории и цены, в одном месте. На основании чистой цены по формуле рассчитывается брутто-цена с учетом НДС, а формулы сводных итогов суммируют позиции в предложении.

Каталог продуктов в SeaTable с артикулами, описаниями, категориями, чистыми и брутто ценами

От предложения до подтверждения заказа

На основании подтвержденных предложений вы можете непосредственно создать подтверждение заказа и таким образом отобразить следующий шаг в процессе продажи — идеально в сочетании с шаблоном подтверждения заказа от SeaTable.

SeaTable-Ansicht, в которой подтвержденное предложение одним щелчком мыши превращается в подтверждение заказа

Ваше индивидуальное приложение для предложений

С помощью встроенного конструктора приложений SeaTable без использования кода вы можете преобразовать шаблон предложения в индивидуальное приложение для предложений. Создавайте веб-формы для новых запросов предложений, интерфейсы с подсказками для отдела продаж, а также виды Kanban для статусов предложений, таких как «новое», «отправлено», «в процессе переговоров» или «выиграно», и делитесь целевыми видами с внутренними и внешними заинтересованными сторонами. Таким образом, шаблон для написания предложений станет центральным элементом вашего отдела продаж.

Приложение для предложений в SeaTable App Builder с формами, доской Kanban и интуитивно понятным интерфейсом для продаж

Интеллектуальная автоматизация

Создание предложений с помощью искусственного интеллекта и SeaTable

С SeaTable вы получаете преимущества от мощных функций искусственного интеллекта , которые ускоряют процесс подготовки и управления предложениями. Автоматизируйте повторяющиеся задачи, сократите количество ошибок и выделите больше времени для переговоров о продаже, независимо от того, используете ли вы шаблон предложения для малого бизнеса или профессиональные шаблоны предложений для сложных сделок B2B. Шаблон написания предложения можно комбинировать с рабочими процессами на базе искусственного интеллекта, чтобы автоматически создавать квалифицированные предложения на основе запросов.

Автоматические текстовые блоки с Classify

Классифицируйте запросы на предложения автоматически. Функция искусственного интеллекта «Classify» распознает категории продуктов, отрасли или регионы и добавляет соответствующие текстовые блоки, а также сферы ответственности.

Извлечение информации из запросов с помощью Extract

Функция извлечения считывает неструктурированные запросы, электронные письма или PDF-файлы и передает соответствующие данные, такие как бюджет, желаемые услуги, сроки или количество единиц, непосредственно в ваш шаблон предложения.

Обобщение предложений с помощью Summarize

Summarize автоматически создает краткие резюме длинных документов с предложениями или переписки по электронной почте, чтобы руководство и отдел продаж могли быстро понять, о чем идет речь в предложении.

Индивидуальные подсказки ИИ с помощью Custom Prompt

Определите собственные инструкции для искусственного интеллекта, например, для альтернативных вариантов предложений, предложений по допродаже или персонализированных вступительных текстов для различных сегментов клиентов.

Автоматизированная проверка и утверждение предложений

Создавайте первые проекты договоров с основными условиями автоматически на основе одобренных предложений. Это позволит вам избежать ручной работы по копированию и вставке, сократить количество ошибок при переносе данных и значительно ускорить весь процесс заключения договоров.

Создание проектов договоров на основе предложений

Создавайте первые проекты договоров с основными условиями автоматически на основе одобренных предложений. Таким образом, вы избавитесь от необходимости вручную копировать и вставлять текст, избежите ошибок и значительно ускорите процесс заключения договоров.

Безопасность и прозрачность

Шаблон предложения для малых и средних предприятий

SeaTable представляет собой современное решение для баз данных с искусственным интеллектом, не требующее программирования, с функциями автоматизации и конструктором приложений, которое предоставляет все необходимые функции для цифрового интегрированного процесса подготовки предложений. Независимо от того, используете ли вы шаблон предложения для малого бизнеса или являетесь частью отдела продаж среднего предприятия, защита ваших данных остается нашим приоритетом.

Соответствие GDPR

при использовании SeaTable Cloud или встроенного искусственного интеллекта все данные предложений остаются в Европе — инфраструктура работает исключительно на серверах в Германии.

Двухфакторная аутентификация и SSO

SeaTable поддерживает распространенные методы аутентификации, такие как двухфакторная аутентификация и единый вход, что позволяет вам контролировать, кто имеет доступ к вашим данным.

Часто задаваемые вопросы о шаблоне предложения от SeaTable

Могу ли я бесплатно использовать шаблон предложений от SeaTable?: Да, вы можете бесплатно использовать шаблон для составления предложений. Просто создайте бесплатную учетную запись SeaTable и добавьте шаблон предложения в свою базу данных, чтобы сразу же начать создавать предложения онлайн, в том числе в качестве шаблона предложения для малых предпринимателей без указания НДС. Таким образом, шаблон для составления предложений является идеальным введением в процесс цифрового предложения.
Является ли SeaTable альтернативой шаблону предложения в Excel?: Да, SeaTable представляет собой эффективную альтернативу Excel специально для совместных процессов подготовки предложений. В отличие от шаблона предложения в Excel, несколько человек могут работать одновременно, оставлять комментарии и использовать функции искусственного интеллекта.
Могу ли я импортировать существующий шаблон предложения Excel в SeaTable?: Да, вы можете импортировать существующий шаблон предложения в формате Excel (.xlsx, .xls или CSV) и затем настроить его структуру. После этого вы сможете воспользоваться преимуществами ссылок, формул, автоматизации и создания PDF-файлов непосредственно из SeaTable. Таким образом, вы сможете пошагово перенести существующий шаблон предложения в современную систему для совместной работы.
Могу ли я сохранять предложения непосредственно в формате PDF и отправлять их по электронной почте?: Да, с помощью плагина Page Design вы можете одним нажатием кнопки создать PDF-файл с предложением и отправить его напрямую по электронной почте клиенту, если в SeaTable указан адрес электронной почты.
Могу ли я создать подтверждение заказа и счет на основе предложения?: Да, на основе тех же данных вы также можете генерировать подтверждения заказов и счета, тем самым отображая весь процесс от предложения до оплаты в SeaTable.
Поддерживает ли SeaTable индивидуальные макеты предложений в соответствии с моим корпоративным стилем?: Да, с помощью плагина Page Design вы можете создавать шаблоны предложений в соответствии с вашим корпоративным стилем, включая логотип, цвета, верхние и нижние колонтитулы, а также повторяющиеся текстовые блоки.
Могу ли я создать подтверждение заказа и счет непосредственно из предложения?: Да, вы можете отобразить весь процесс от подготовки предложения до выставления счета в SeaTable. На основании подтвержденного предложения вы можете сгенерировать подтверждение заказа, а затем использовать соответствующий шаблон для выставления счета счет, соответствующий законодательству.
Могу ли я подключить свои процессы предложения к другим системам?: Да, SeaTable можно интегрировать через Интеграции Как интегрировать n8n и Zapier с системами CRM, бухгалтерским программным обеспечением, почтовыми сервисами или инструментами для совместной работы, чтобы полностью автоматизировать процесс подготовки предложений.
Подходит ли шаблон предложения также для малых предпринимателей и самозанятых лиц?: Да, шаблон предложения для малого бизнеса идеально подходит для фрилансеров, малых предприятий и агентств, которые стремятся составлять и отслеживать профессиональные, безошибочные предложения без использования дорогостоящего специализированного программного обеспечения.
Предоставляется ли поддержка в случае возникновения вопросов по шаблону предложения?: Да, в случае возникновения вопросов вы можете воспользоваться документацией в разделе «Помощь», задать вопрос на форуме сообщества или напрямую обратиться в службу поддержки по электронной почте.