SeaTable – O seu modelo profissional para elaborar propostas

Acabe com as ofertas formatadas em Word ou Excel. Com o modelo de criação de ofertas do SeaTable, pode criar ofertas profissionais, automatizar cálculos e enviar PDFs diretamente por e-mail – personalizável, escalável e em conformidade com o RGPD. O modelo de criação de ofertas adapta-se aos seus processos – desde empresários individuais até equipas de vendas B2B.

Registe-se gratuitamente agora e utilize o modelo

Escrever uma proposta online

Redigir propostas Modelo para processos de proposta estruturados

Padronizado

O modelo garante ofertas uniformes. Todas as informações obrigatórias, preços, descontos e IVA são mantidos centralmente e transferidos automaticamente.

Automatizado

Ligue os dados dos clientes e dos produtos, utilize fórmulas para descontos e montantes líquidos/brutos e crie ofertas com um clique.

Estatísticas

Analise as suas ofertas com visualizações estatísticas – por exemplo, taxas de conclusão, valores totais das ofertas por funcionário ou potencial de receita por setor.

À prova de revisão

Todas as ofertas são armazenadas centralmente – com histórico, comentários e autorizações. Desta forma, pode manter as versões, aprovações e status sempre à vista e evitar ofertas desatualizadas.

Multilíngue

Crie os seus modelos de orçamento em vários idiomas ou para diferentes países e utilize automaticamente a versão de orçamento adequada, dependendo do país do cliente.

Lembrete de acompanhamento

Defina lembretes e fluxos de trabalho para acompanhamentos. Por exemplo, notificações automáticas quando as ofertas estão prestes a expirar ou ainda não foi recebida nenhuma resposta.

Quem utiliza o SeaTable?

Empresas líderes em todo o mundo confiam na SeaTable

100.000+

Downloads no primeiro ano do Docker Hub

1.500+

Utilizadores diários na SeaTable Cloud

4.6

Avaliação na Capterra

SeaTable em ação - Histórias de sucesso

Interface SeaTable com lista de ofertas, colunas de estado e botões de ação para a criação de ofertas

As suas vantagens em resumo

Modelo de elaboração de propostas do SeaTable

A solução de IA sem código SeaTable impressiona pela sua flexibilidade e adaptabilidade. Com o nosso modelo de elaboração de propostas, digitalize o seu processo de proposta e represente fluxos de trabalho de vendas complexos, desde o primeiro contacto até à confirmação da encomenda.

Obtenha a sua oferta mais rapidamente: utilize modelos de oferta predefinidos, dados de produtos e clientes associados, bem como cálculos automáticos de descontos e impostos – assim, poderá elaborar ofertas em minutos, em vez de horas.

Tudo num único local: o modelo de proposta reúne todas as informações relevantes num único local, para que as equipas de vendas, a administração e o back office possam trabalhar sempre com os mesmos dados atualizados.

Documentação juridicamente segura: inclua os termos e condições gerais, condições de pagamento e prazos de validade diretamente no seu modelo de proposta e garanta a consistência do conteúdo em cada proposta – mesmo requisitos especiais, como regulamentos para pequenas empresas, podem ser incluídos.

Escalável: os modelos de oferta crescem com a sua equipa de vendas – desde empresários individuais até grandes organizações de vendas com vários pipelines, regiões e idiomas.

Automatizado e integrado: conecte o seu modelo de oferta via n8n ou Zapier ao CRM, e-mail marketing ou contabilidade e evite a duplicação de dados.

Criar e acompanhar ofertas

Como funciona o modelo para elaborar propostas

Registe todos os dados da oferta

Cliente, representante de vendas responsável, posições, descontos, data de validade e estado. O número de série, a data de criação e a data de validade são definidos automaticamente, os descontos e os preços líquidos e brutos são calculados por fórmula.

Tabela de ofertas com colunas para cliente, vendedor, posições, descontos, validade e estado

Ligar dados de clientes

Guarde os dados da empresa, tais como nome, endereço, pessoa de contacto, e-mail, número de telefone, país e identificação fiscal. Através de ligações e colunas de pesquisa, estas informações são automaticamente transferidas para a respetiva oferta.

Tabela de dados do cliente com nome da empresa, endereço, pessoa de contacto, informações de contacto e número de identificação fiscal

Atualizar o catálogo de produtos

O seu portfólio de produtos e serviços, incluindo descrições, categorias e preços, centralizado num único local. A partir do preço líquido, o preço bruto, incluindo IVA, é calculado através de uma fórmula, e as fórmulas de rollup somam os itens da oferta.

Catálogo de produtos no SeaTable com artigos, descrições, categorias, preços líquidos e brutos

Da oferta à confirmação da encomenda

A partir de ofertas confirmadas, é possível gerar diretamente uma confirmação de encomenda e, assim, representar a próxima etapa no processo de venda – ideal em combinação com o modelo de confirmação de encomenda da SeaTable.

Visualização do SeaTable, na qual uma confirmação de encomenda é gerada a partir de uma oferta confirmada com um clique

A sua aplicação de ofertas personalizada

Com o No-Code App Builder integrado do SeaTable, pode transformar o modelo de elaboração de propostas numa aplicação de propostas personalizada. Crie formulários web para novos pedidos de orçamento, interfaces guiadas para vendas e visualizações Kanban para o estado dos orçamentos, como «novo», «enviado», «em negociação» ou «ganho», e partilhe visualizações específicas com partes interessadas internas e externas. Assim, o modelo de orçamento torna-se o centro nevrálgico das suas vendas.

Aplicação de ofertas no SeaTable App Builder com formulários, quadro Kanban e interface de vendas guiada

Automação inteligente

Criação de propostas com base em IA com o SeaTable

Com o SeaTable, beneficia de poderosas funcionalidades de IA , que aceleram a criação e gestão das suas propostas. Automatize tarefas recorrentes, reduza erros e ganhe mais tempo para conversas de vendas, independentemente de utilizar um modelo de proposta para pequenos empresários ou modelos de propostas profissionais para negócios B2B complexos. O modelo de redação de propostas pode ser combinado com fluxos de trabalho de IA para gerar automaticamente propostas qualificadas a partir de consultas.

Blocos de texto automáticos com Classify

Classifique automaticamente as solicitações de orçamento. A função de IA “Classify” reconhece categorias de produtos, setores ou regiões e adiciona blocos de texto adequados, bem como responsabilidades.

Extrair informações de consultas com o Extract

A função Extract lê consultas não estruturadas, e-mails ou PDFs e transfere dados relevantes, como orçamento, serviços desejados, prazos ou quantidades, diretamente para o seu modelo de oferta.

Resumir ofertas com Summarize

O Summarize cria automaticamente resumos curtos de documentos de propostas mais longos ou trocas de e-mails, para que a gerência e a equipa de vendas possam identificar rapidamente o conteúdo da proposta.

Prompts de IA personalizados com o Custom Prompt

Defina as suas próprias instruções de IA, por exemplo, para variantes alternativas de ofertas, sugestões de upsell ou textos introdutórios personalizados para diferentes segmentos de clientes.

Verificações e aprovações automatizadas de ofertas

Crie automaticamente as primeiras versões preliminares de contratos com as condições mais importantes a partir de ofertas aprovadas. Desta forma, evita o trabalho manual de copiar e colar, reduz erros de transcrição e acelera significativamente todo o seu processo contratual.

Derivar rascunhos de contratos a partir de propostas

Crie automaticamente as primeiras versões preliminares de contratos com as condições mais importantes a partir de ofertas aprovadas. Desta forma, evita o trabalho manual de copiar e colar, evita erros e acelera significativamente o seu processo contratual.

Segurança e transparência

Modelo de oferta para pequenos empresários e médias empresas

O SeaTable é uma solução moderna de base de dados sem código com IA, com automatizações e criador de aplicações, oferecendo todas as funcionalidades necessárias para um processo de cotação digital e integrado. Seja um modelo de cotação para pequenos empresários ou uma equipa de vendas em médias empresas, a proteção dos seus dados é a nossa prioridade.

Em conformidade com o RGPD

Ao utilizar o SeaTable Cloud ou a IA integrada, todos os dados das ofertas permanecem na Europa – a infraestrutura é operada exclusivamente em servidores localizados na Alemanha.

2FA e SSO

O SeaTable suporta técnicas de autenticação comuns, como autenticação de dois fatores e login único, para que possa controlar quem tem acesso aos seus dados.

Perguntas frequentes sobre o modelo de proposta do SeaTable

Posso utilizar gratuitamente o modelo de propostas da SeaTable?: Sim, pode utilizar gratuitamente o modelo para escrever propostas. Basta criar uma conta gratuita no SeaTable e adicionar o modelo de proposta à sua base para criar propostas diretamente online – também como modelo de proposta para pequenos empresários sem identificação fiscal. O modelo para escrever propostas é, portanto, uma introdução ideal a um processo de proposta digital.
O SeaTable é uma alternativa ao modelo de oferta no Excel?: Sim, o SeaTable é uma alternativa eficaz ao Excel especialmente para processos colaborativos de apresentação de propostas. Ao contrário de um modelo de proposta em Excel, várias pessoas podem trabalhar simultaneamente, deixar comentários e utilizar funções de IA.
É possível importar o meu modelo de oferta existente do Excel para o SeaTable?: Sim, é possível importar o seu modelo de oferta existente em Excel como .xlsx, .xls ou CSV e, em seguida, ajustar a estrutura. Depois disso, poderá beneficiar de ligações, fórmulas, automatizações e criação de PDF diretamente a partir do SeaTable. Desta forma, poderá migrar o seu modelo de oferta existente, passo a passo, para um sistema moderno e colaborativo.
É possível guardar ofertas diretamente como PDF e enviá-las por e-mail?: Sim, com o plugin Page Design, é possível criar um PDF de oferta com um simples clique e enviá-lo diretamente por e-mail ao cliente através de um botão, desde que uma conta de e-mail esteja registada no SeaTable.
É possível gerar a confirmação do pedido e a fatura a partir da proposta?: Sim, com base nos mesmos dados, também é possível gerar confirmações de encomendas e faturas, representando assim todo o processo, desde a oferta até ao pagamento, no SeaTable.
O SeaTable suporta layouts de ofertas personalizados de acordo com o meu design corporativo?: Sim, com a ajuda do plugin Page Design, pode criar modelos de ofertas com o design da sua empresa, incluindo logótipo, cores, cabeçalhos e rodapés, bem como blocos de texto recorrentes.
É possível criar diretamente uma confirmação de encomenda e uma fatura a partir de uma oferta?: Sim, é possível mapear todo o seu processo, desde a elaboração da proposta até à faturação, no SeaTable. A partir de uma proposta confirmada, pode gerar uma confirmação de encomenda e, em seguida, utilizar o modelo adequado para emitir a fatura uma fatura em conformidade com a lei.
É possível integrar os meus processos de oferta com outros sistemas?: Sim, o SeaTable pode ser integrado através de Integrações como integrar o n8n e o Zapier com sistemas de CRM, software de contabilidade, serviços de e-mail ou ferramentas de colaboração para automatizar de forma consistente o seu processo de cotação.
O modelo de proposta também é adequado para pequenos empresários e trabalhadores independentes?: Sim, o modelo de proposta para pequenos empresários é ideal para freelancers, pequenas empresas e agências que desejam redigir e acompanhar propostas profissionais e sem erros, sem a necessidade de software especializado dispendioso.
Existe suporte disponível caso eu tenha dúvidas sobre o modelo de oferta?: Sim, em caso de dúvidas, pode utilizar a documentação da área de ajuda, colocar a sua questão no fórum da comunidade ou contactar diretamente o suporte por e-mail.