SeaTable: su plantilla profesional para redactar ofertas

Se acabaron las tediosas ofertas en Word o Excel. Con la plantilla para redactar ofertas de SeaTable, podrá crear ofertas profesionales, automatizar cálculos y enviar archivos PDF directamente por correo electrónico, de forma personalizable, escalable y conforme al RGPD. La plantilla para redactar ofertas se adapta a sus procesos, desde empresarios individuales hasta equipos de ventas B2B.

Regístrese ahora gratis y utilice la plantilla

Escribir una oferta en línea

Redactar ofertas Plantilla para procesos de oferta estructurados

Estandarizado

Analice sus ofertas con vistas estadísticas, por ejemplo, tasas de cierre, importes por empleado y potencial por sector para tomar mejores decisiones.

Automatizado

Vincule los datos de clientes y productos, utilice fórmulas para descuentos e importes netos/brutos y cree ofertas con un solo clic.

Estadísticas

Analice sus ofertas con vistas estadísticas, por ejemplo, tasas de cierre, importes por empleado o potencial de ventas por sector.

A prueba de revisiones

Todas las ofertas se almacenan de forma centralizada, con historial, comentarios y autorizaciones. Así controla siempre versiones, aprobaciones y estado y evita ofertas obsoletas.

Multilingüe

Cree plantillas de oferta en varios idiomas o para distintos países y utilice automáticamente la versión adecuada según el país del cliente, el idioma o la unidad monetaria correspondiente.

Recordatorio de seguimiento

Establezca recordatorios y flujos de trabajo para los seguimientos. Por ejemplo, notificaciones automáticas cuando las ofertas estén a punto de caducar o aún no se haya recibido ninguna respuesta.

¿Quién utiliza SeaTable?

Empresas líderes de todo el mundo confían en SeaTable

100.000+

Descargas en el primer año de Docker Hub

1.500+

Usuarios diarios en SeaTable Cloud

4.6

Valoración en Capterra

SeaTable en acción: historias de éxito

Interfaz de SeaTable con lista de ofertas, columnas de estado y botones de acción para la creación de ofertas.

Resumen de sus ventajas

Plantilla para redactar ofertas de SeaTable

La solución de IA sin código SeaTable destaca por su flexibilidad y adaptabilidad. Con nuestra plantilla para redactar ofertas, digitalizará su proceso de oferta y podrá representar incluso flujos de trabajo de ventas complejos, desde el primer contacto hasta la confirmación del pedido.

Ofertas más rápidas: utilice plantillas de oferta predefinidas, datos de productos y clientes vinculados, así como cálculos automáticos de descuentos e impuestos, para redactar ofertas en cuestión de minutos en lugar de horas.

Todo en un solo lugar: la plantilla para redactar ofertas reúne toda la información relevante en un solo lugar, de modo que los departamentos de ventas, dirección y administración siempre trabajan con los mismos datos actualizados.

Documentación con seguridad jurídica: almacene los términos y condiciones generales, las condiciones de pago y los plazos de validez directamente en su plantilla de redacción de ofertas y garantice la coherencia del contenido en cada oferta; también se pueden incluir requisitos especiales, como las regulaciones para pequeñas empresas.

Escalable: las plantillas de ofertas crecen con su equipo de ventas, desde empresarios individuales hasta grandes organizaciones de ventas con múltiples canales, regiones e idiomas.

Automatizado e integrado: conecte su plantilla de oferta mediante n8n o Zapier con CRM, marketing por correo electrónico o contabilidad y evite la duplicación de datos.

Crear y realizar un seguimiento de las ofertas

Así funciona la plantilla para redactar ofertas

Registre todos los datos de la oferta.

Cliente, comercial responsable, posiciones, descuentos, fecha de validez y estado. El número de serie, la fecha de creación y la fecha de caducidad se establecen automáticamente, mientras que los descuentos y los precios netos y brutos se calculan mediante una fórmula.

Tabla de ofertas con columnas para cliente, vendedor, posiciones, descuentos, validez y estado.

Vincular datos de clientes

Guarde los datos de la empresa, como el nombre, la dirección, la persona de contacto, el correo electrónico, el número de teléfono, el país y el número de identificación fiscal. Mediante enlaces y columnas de búsqueda, esta información se transfiere automáticamente a la oferta correspondiente.

Tabla de datos de clientes con nombre de la empresa, dirección, persona de contacto, información de contacto y número de identificación fiscal.

Mantener el catálogo de productos

Su cartera de productos y servicios, incluyendo descripciones, categorías y precios, centralizada en un solo lugar. A partir del precio neto se calcula el precio bruto, incluido el IVA, mediante una fórmula, y las fórmulas de acumulación suman las posiciones de la oferta.

Catálogo de productos en SeaTable con artículos, descripciones, categorías, precios netos y brutos.

De la oferta a la confirmación del pedido

A partir de las ofertas confirmadas, puede generar directamente una confirmación de pedido y, de este modo, reflejar el siguiente paso en el proceso de venta, lo que resulta ideal en combinación con la plantilla de confirmación de pedido de SeaTable.

Vista de SeaTable en la que, con un solo clic, una oferta confirmada se convierte en una confirmación de pedido.

Su aplicación de ofertas personalizada

Con el generador de aplicaciones sin código integrado de SeaTable, puede convertir la plantilla para redactar ofertas en una aplicación de ofertas personalizada. Cree formularios web para nuevas solicitudes de oferta, interfaces guiadas para ventas y vistas Kanban para el estado de las ofertas, como «nueva», «enviada», «en negociación» o «ganada», y comparta vistas específicas con las partes interesadas internas y externas. De este modo, la plantilla para redactar ofertas se convierte en el centro neurálgico de sus ventas.

Aplicación de ofertas en SeaTable App Builder con formularios, tablero Kanban e interfaz de ventas guiada.

Automatización inteligente

Elaboración de ofertas asistida por IA con SeaTable

Con SeaTable, se beneficia de potentes funciones de IA , que aceleran la creación y gestión de sus ofertas. Automatice las tareas recurrentes, reduzca los errores y gane más tiempo para las conversaciones de ventas, independientemente de si utiliza una plantilla de oferta para pequeñas empresas o plantillas de oferta profesionales para acuerdos B2B complejos. La plantilla para redactar ofertas se puede combinar con flujos de trabajo de IA para generar automáticamente ofertas cualificadas a partir de solicitudes.

Bloques de texto automáticos con Classify

Clasifique automáticamente las solicitudes de presupuesto. La función de IA «Classify» reconoce categorías de productos, sectores o regiones y añade los módulos de texto y las responsabilidades adecuados.

Extraer información de consultas con Extract

La función Extract lee consultas no estructuradas, correos electrónicos o archivos PDF y transfiere datos relevantes, como el presupuesto, los servicios deseados, los plazos o las cantidades, directamente a su plantilla de oferta.

Resumir ofertas con Summarize

Summarize crea automáticamente resúmenes breves de documentos de oferta largos o cadenas de correos electrónicos para que la dirección y el departamento de ventas puedan identificar rápidamente de qué trata la oferta.

Indicaciones de IA individuales con Custom Prompt

Defina sus propias instrucciones de IA, por ejemplo, para variantes de ofertas alternativas, sugerencias de ventas adicionales o textos introductorios personalizados para diferentes segmentos de clientes.

Comprobaciones y aprobaciones automatizadas de ofertas

Cree automáticamente los primeros borradores de contrato con las condiciones más importantes a partir de las ofertas aprobadas. De este modo, se ahorrará el trabajo manual de copiar y pegar, reducirá los errores de transcripción y acelerará considerablemente todo el proceso contractual.

Derivar borradores de contratos a partir de ofertas

Cree automáticamente los primeros borradores de contrato con las condiciones más importantes a partir de las ofertas aprobadas. De este modo, se ahorrará el trabajo manual de copiar y pegar, evitará errores y acelerará considerablemente su proceso contractual.

Seguridad y transparencia

Plantilla de oferta para pequeñas empresas y medianas empresas

SeaTable es una moderna solución de base de datos sin código con inteligencia artificial, automatizaciones y creador de aplicaciones que ofrece todas las funciones que necesita para un proceso de oferta digital e integrado. Ya sea una pequeña empresa o un equipo de ventas de una mediana empresa, la protección de sus datos es nuestra prioridad.

Conforme al RGPD

Si utiliza SeaTable Cloud o la IA integrada, todos los datos de las ofertas permanecen en Europa, ya que la infraestructura se gestiona exclusivamente en servidores ubicados en Alemania.

2FA y SSO

SeaTable es compatible con las técnicas de autenticación más habituales, como la autenticación de dos factores y el inicio de sesión único, para que usted pueda controlar quién tiene acceso a sus datos.

Preguntas frecuentes sobre la plantilla para redactar ofertas de SeaTable

¿Puedo utilizar la plantilla para redactar ofertas de SeaTable de forma gratuita?: Sí, puede utilizar la plantilla para redactar ofertas de forma gratuita. Solo tiene que crear una cuenta gratuita en SeaTable y añadir la plantilla de oferta a su base de datos para crear ofertas directamente en línea, incluso como plantilla de oferta para pequeños empresarios sin IVA. La plantilla para redactar ofertas es, por lo tanto, una introducción ideal al proceso de oferta digital.
¿SeaTable es una alternativa a la plantilla de ofertas de Excel?: Sí, SeaTable es una potente alternativa a Excel Especialmente diseñado para procesos de oferta colaborativos. A diferencia de una plantilla de oferta en Excel, varias personas pueden trabajar al mismo tiempo, dejar comentarios y utilizar funciones de inteligencia artificial.
¿Puedo importar mi plantilla de oferta existente de Excel a SeaTable?: Sí, puede importar su plantilla de oferta existente en Excel como .xlsx, .xls o CSV y, a continuación, ajustar la estructura. Después, podrá beneficiarse de los enlaces, fórmulas, automatizaciones y creación de PDF directamente desde SeaTable. De este modo, podrá migrar paso a paso su plantilla de oferta existente a un sistema moderno y colaborativo.
¿Puedo guardar las ofertas directamente en formato PDF y enviarlas por correo electrónico?: Sí, con el complemento Page Design puede crear un PDF con la oferta con solo pulsar un botón y enviarlo directamente por correo electrónico al cliente mediante otro botón, siempre que haya configurado una cuenta de correo electrónico en SeaTable.
¿Puedo crear la confirmación del pedido y la factura a partir de la oferta?: Sí, basándose en los mismos datos, también puede generar confirmaciones de pedidos y facturas, lo que le permite mapear todo el proceso, desde la oferta hasta el pago, en SeaTable.
¿SeaTable admite diseños de ofertas personalizados con mi identidad corporativa?: Sí, con la ayuda del plugin Page Design puede diseñar plantillas de ofertas con su diseño corporativo, incluyendo el logotipo, los colores, los encabezados y pies de página, así como los bloques de texto recurrentes.
¿Puedo crear una confirmación de pedido y una factura directamente a partir de una oferta?: Sí, puede representar todo el proceso, desde la elaboración de la oferta hasta la facturación, en SeaTable. A partir de una oferta confirmada, puede generar una confirmación del pedido y, a continuación, con la plantilla adecuada Escribir factura una factura conforme a la ley.
¿Puedo conectar mis procesos de oferta con otros sistemas?: Sí, SeaTable se puede integrar a través de Integraciones cómo conectar n8n y Zapier con sistemas CRM, software de contabilidad, servicios de correo electrónico o herramientas de colaboración para automatizar todo el proceso de oferta.
¿La plantilla de oferta también es adecuada para pequeños empresarios y autónomos?: Sí, la plantilla de oferta para pequeños empresarios es ideal para autónomos, pequeñas empresas y agencias que desean redactar y realizar un seguimiento de ofertas profesionales y sin errores sin necesidad de utilizar costosos programas informáticos especializados.
¿Hay asistencia disponible si tengo preguntas sobre la plantilla de la oferta?: Sí, si tiene alguna pregunta, puede consultar la documentación de la sección de ayuda, preguntar en el foro de la comunidad o ponerse en contacto directamente con el servicio de asistencia por correo electrónico.