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Les automatisations permettent d’automatiser les processus, ce qui permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire le nombre d’erreurs humaines. La première étape vers l’automatisation des flux de travail est la création d’une automatisation.

Créer des automatisations

  1. Ouvrez une base dans laquelle vous souhaitez créer une automation.
  2. Cliquez sur dans l’en-tête de base, puis sur Règles d’automatisation.
  3. Cliquez sur Ajouter une règle.
  4. Créez l’automation souhaitée et confirmez en cliquant sur Envoyer.

Commencez par effectuer les réglages de base de la nouvelle règle d’automatisation. Dans cette étape, vous nommez l’automatisation et déterminez dans quel tableau et dans quelle vue l’automatisation doit agir.

Dans un premier temps, vous définissez les paramètres de base de l’automatisation que vous venez de créer.

L’étape suivante consiste à définir un événement qui servira de déclencheur et déclenchera l’automatisation. Vous pouvez choisir que des entrées aient été ajoutées ou qu’elles remplissent certaines conditions après une modification. Vous pouvez également choisir un déclencheur périodique, de sorte que l’automatisation soit déclenchée quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement à un moment précis.

Définition d’un événement qui déclenche l’automatisation en tant que déclencheur

Vous pouvez également limiter le nombre de colonnes surveillées et définir une ou plusieurs conditions de filtrage pour le déclencheur.

Enfin, vous définissez une ou plusieurs actions automatisées qui seront déclenchées par l’événement déclencheur défini précédemment. Selon le type de déclencheur, les actions possibles peuvent être par exemple l’envoi de notifications et d’e-mails, l’ajout ou le blocage d’entrées et l’exécution d’un script Python.

Définition d’une action automatisée déclenchée par l’événement déclencheur préalablement défini.

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