¡Bien hecho! Si tiene que redactar un presupuesto para un cliente, ya ha conseguido despertar el interés por sus productos o servicios. Ahora se trata de convencer al cliente potencial de su oferta. En lugar de tener que escribir un nuevo presupuesto para cada consulta individual, puede utilizar una plantilla de presupuesto para automatizar todo el proceso de creación de un presupuesto. Utilice ahora mismo laplantilla de presupuestode SeaTable, con la que podrá crear todos los presupuestos en línea de forma gratuita, cómoda y segura.

Unacarta de ofertacon un diseño claro y atractivo aumenta la probabilidad de que el cliente potencial pique el anzuelo. Sirve de garantía mutua y deja claro quéserviciospuede esperar el cliente por elprecioofertado. Aunque un correo electrónico informal puede ser suficiente para un pedido pequeño, no hay duda de que debe preparar una oferta por escrito para pedidos más grandes, a fin de documentar las condiciones contractuales que ofrece. Cuanto más exactamente se especifiquen loselementos de la oferta, menos malentendidos habrá.

Especialmente si recibe consultas todos los días, puede llevarle mucho tiempo y nervios redactarofertas individualesque tiene que reescribir una y otra vez, sin saber si sus ofertas se traducirán realmente en pedidos. Aquí es donde una plantilla de presupuesto profesional proporciona un remedio rápido y fiable, especialmente para las pequeñas empresas. Utilice SeaTable, por ejemplo, para redactar su oferta deformaeficazyautomática.

Cuando utiliza una plantilla para redactar un presupuesto, se beneficia de numerosas mejoras que hacen que su proceso de creación de presupuestos sea más eficaz, sencillo y sólido.

  • Ahorre tiempo: Nuestra plantilla de oferta digital le permite generar, enviar y guardar automáticamente sus cartas de oferta. Esto reduce las entradas manuales y minimiza su carga de trabajo administrativo.

  • Sin errores: gracias a la creación automatizada de presupuestos mediante campos dinámicos y fórmulas, no se producen errores de cálculo ni de escritura como con una plantilla de presupuesto en Word.

  • Almacenamiento centralizado: en SeaTable puede almacenar todos los datos existentes relativos a sus clientes, productos y pedidos, vincularlos entre sí e incrustarlos en documentos.

  • Sostenibilidad: con SeaTable, la preparación de su presupuesto se realiza completamente sin papel, sin necesidad de largos y costosos envíos, sino simplemente pulsando un botón por correo electrónico.

Si nunca ha tenido que crear un presupuesto, probablemente no sepa por dónde empezar. En ese caso, nuestra plantilla para su presupuesto le ayudará enormemente, pues ya contiene todos los elementos que necesita paraelaborar un presupuesto correcto.

La siguiente información obligatoria no debe faltar en ningún modelo de oferta:

  1. cuando redacta una oferta, elnombrey ladirección de su empresasuelen formar el membrete junto conel logotipo desuempresa.

  2. necesita elnombrey ladirección del clienteno sólo para la entrega, sino también por motivos fiscales, ya que los servicios a empresas están sujetos a impuestos en el lugar donde tiene su sede el cliente.

3.asuntoynúmero de presupuesto: una numeración clara y consecutiva de sus presupuestos facilita su asignación en la futura correspondencia con sus clientes.

  1. elsaludodirecto con el nombre de la persona de contacto da a su carta de oferta un toque personal.

5 La descripción exacta de la oferta con loselementosindividuales (tipo, precio y cantidad del servicio) constituye la parte principal de su oferta. Debe quedar claro en qué medida ofrece sus productos o servicios.

6 Ahora es el momento de ponerse manos a la obra: sume los distintos conceptos para obtener elimporte neto, deduzca undescuentosi es necesario y, en el caso de los clientes nacionales, calcule también el importe bruto,IVAincluido.

7 Para las empresas extranjeras, necesitará elnúmero de identificación a efectos del IVAcuando redacte la oferta. Señale a estos clientes que deben pagar ellos mismos el IVA en sus respectivos países (responsabilidad fiscal del destinatario del servicio).

8.fechayvalidez: no olvide la fecha actual cuando cree una oferta y añada un plazo en el que el cliente pueda aceptarla. Por regla general, el periodo durante el cual está legalmente vinculado por su oferta solo debe ser de unas semanas.

  1. Concluya el texto de la oferta con uncierreamistoso y unsaludo. Lo mejor es llamar la atención del cliente sobre susCondiciones Generales de Contratación (CGC) en la carta de oferta.

  2. susdatos bancarios,CIFy otros datos relevantes de la empresa deben figurar en el membrete de su modelo de oferta.

Naturalmente, a sus clientes potenciales les interesa mucho conocer loscostesexactos antes de hacer un pedido. Sin embargo, puede resultar difícil para los proveedores de servicios calcular correctamente todos los costes y ofrecer precios fijos vinculantes, sobre todo cuando se trata de servicios a largo plazo, por ejemplo, al redactar un presupuesto para un proyecto de construcción. En este caso, se recomienda una estimaciónde costes, que ofrece bastante más margen de maniobra.

Cuando redacta una oferta, los precios y servicios indicados sonjurídicamente vinculantes, a menos que haya indicado lo contrario en el modelo de oferta. Si se acepta la oferta, se celebra uncontrato de compradirectamente con el cliente. Por otro lado, un presupuesto es sólo unaprevisión no vinculanteo uncálculo preliminarde costes que están sujetos a cambios.

Por lo tanto, asegúrate de incluir en tu carta de oferta unacláusula de libertadcomo “oferta no vinculante” si quieres mantener abierta la opción de retirarla o ajustar las condiciones. Lo ideal es dejarlo claro en las condiciones generales y mencionarlo en el modelo de oferta.

Pero ten cuidado: incluso con una estimación de costes, el precio final no debe desviarse de tu estimación en más de un 15%. Si te enfrentas acostes imprevistos o gastos adicionales, primero debes obtener la aprobación del cliente. Por tanto, calcule siempre de forma realista.

  • Puede personalizar nuestra plantilla de presupuesto para adaptarla a sus deseos y necesidades. Diseñe la plantilla de presupuesto con elplugin de diseño de páginasy utilice diversos tipos de columnas y opciones de visualización.

  • Cree su plantilla de ofertaen distintos idiomaso para distintos países y defina dependencias para que siempre se seleccione automáticamente la plantilla adecuada.

  • En cuanto haya rellenado la plantilla de presupuesto con sus datos y diseños individuales, el presupuesto se crea de forma gratuita yautomática con sólo pulsar un botón, sin ningún esfuerzo adicional por su parte.

  • También puede automatizar el proceso de envío: La integración con su proveedor de correo electrónico le permite redactar un presupuesto con un solo clic yenviarlo directamente por correo electrónico.

  • Utilice lasestadísticasintegradas en la plantilla de oferta para obtener información valiosa de sus cifras y datos y tomar decisiones bien fundadas.

Con la plantilla de presupuestos de SeaTable, crear y gestionar presupuestos es un juego de niños. La plantilla para su presupuesto le ayuda a organizar claramentelos productos,clientesypedidos, crear automáticamente el presupuesto y guardarlo como PDF listo para su envío.

Gracias a losenlacesinteligentes, la plantilla de presupuesto se alimenta con los datos pertinentes de varias tablas: La información del cliente, los artículos del pedido y los precios fluyen a la perfección, mientras quelas fórmulascalculan automáticamente los descuentos y el IVA. Con la plantilla de presupuesto, tanto las pequeñas como las grandes empresas tienen siempre una visión de conjunto y ahorran un tiempo valioso.

El plugin de diseño de páginas, que permite diseñarcartas de oferta en varios idiomas, resulta especialmente práctico para la plantilla de oferta. SeaTable utiliza automáticamente la plantilla de presupuesto adecuada en función del país del cliente. Gracias a la interfaz de fácil manejo, podrá redactar un presupuesto en un abrir y cerrar de ojos. El envío también está integrado: Con un botón adicional, el presupuesto terminado puede enviarse directamenteal cliente por correo electrónico. Todo el proceso se desarrolla de forma eficaz y fluida, sin engorrosas copias ni mecanografía manual.

Además de la creación de ofertas, la plantilla de oferta de escritura ofrece valiosas funciones adicionales que respaldan su negocio. La función de estadísticas facilita elanálisis de las cifras de ventasy el volumen de negocios, mientras que el complemento de galería le ofrece una visión general de sucartera de productos. Gracias a las flexibles opciones de personalización de SeaTable, puede adaptar columnas, cálculos y vistas a sus necesidades individuales y crear una plantilla de presupuesto que se ajuste perfectamente a su negocio.

-Gratuito: La plantilla de redacción de presupuestos es gratuita. Comience con la versión gratuita de SeaTable, que ya incluye numerosas funciones. Si lo desea, puede actualizarla para obtener más funciones o espacio de almacenamiento para crear presupuestos.

-Colaboración: Gracias a la sincronización en tiempo real, SeaTable facilita enormemente la colaboración en equipo. Varios usuarios pueden trabajar simultáneamente en las tablas, actualizar datos en la plantilla de presupuesto y dejar comentarios.

-Cómodo: si crea un presupuesto en línea, puede acceder a él desde cualquier lugar y en cualquier momento, y además está protegido contra pérdidas. A diferencia de una plantilla de presupuesto en Word, también puede guardar datos estructurados y generar automáticamente documentos a partir de ellos.

-Flexible: SeaTable es mucho más que una base de datos. Gracias a sus versátiles opciones de personalización, puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones e integrarse a la perfección en diversos procesos empresariales.

-Seguro: Sus datos están protegidos de forma óptima con SeaTable. Puede elegir entre almacenarlos en la nube o en sus instalaciones. Gracias al cumplimiento de la normativa GDPR y a los derechos de acceso individuales, conservará el control total de sus datos en todo momento.

-Escalable: Desde el primer uso con unos pocos empleados hasta una solución para toda la empresa para grandes equipos - SeaTable crece con sus necesidades. Por supuesto, también puede utilizar esta plantilla para crear su oferta de forma gratuita como pequeña empresa.

Sea como plantilla de presupuesto para pequeñas empresas o como software de presupuestos para grandes empresas, SeaTable facilita la creación de un presupuesto para cada pedido. Utilice la funciónde generación automática de presupuestospara crear y enviar en línea un presupuesto tras otro en un abrir y cerrar de ojos. Así tendrá más tiempo para las cosas importantes en lugar de perder valiosas horas escribiendo presupuestos.

Si desea utilizar gratuitamente la plantilla de redacción de ofertas,sólo tiene que registrarse con su dirección de correo electrónico.

Desplácese por nuestra plantilla incrustada de forma interactiva o lea la descripción haciendo clic en el que aparece tras el nombre de la plantilla. Esto le dará una mejor idea de las funciones de la plantilla de redacción de presupuestos. Si tiene alguna duda, consulte nuestra sección de ayuda .

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