• Con un No-Code CRM, puede desarrollar un sistema CRM en línea, rápidamente y sin conocimientos de programación.
  • En cambio, los sistemas CRM tradicionales suelen ser caros, requieren conocimientos informáticos y ofrecen un número innecesariamente elevado de funciones.
  • No-code no sólo es adecuado para sistemas CRM y pequeñas empresas, sino también para casos de uso en grandes empresas.
  • Un sistema CRM flexible, conforme con la protección de datos y gratuito que funciona muy bien en comparación es SeaTable .

¿Qué es un No-Code CRM ? #

Este nuevo término se compone de dos partes: No-Code y CRM. No-code es un enfoque de desarrollo que permite desarrollar sus propias aplicaciones con módulos ya creados sin tener que programar. CRM significa Customer-Relationship-Management, es decir, la organización sistemática de las relaciones con los clientes .

En consecuencia, un CRM sin código es una solución de software que le permite crear usted mismo flujos de trabajo, estructuras de datos y aplicaciones para su gestión de las relaciones con los clientes, sin tener que escribir ni una sola línea de código. En cambio, con un CRM de bajo código aún puede realizar ciertas adiciones añadiendo código personalizado.

charla de ventas planificada con un CRM sin código para fortalecer las relaciones con los clientes

Los sistemas CRM tradicionales (como SAP CRM o Microsoft Dynamics CRM) suelen ser caros, complejos de configurar y requieren conocimientos informáticos para personalizarlos. Aquí es exactamente donde entran en juego las soluciones sin código: permiten crear un sistema CRM personalizado de forma rápida, flexible y sin conocimientos de programación, a veces incluso de forma gratuita.

Aspecto CRM clásico CRM sin código
Tiempo de desarrollo semanas o meses días u horas
Alojamiento mayormente local en servidores propios mayormente en la nube
Escalabilidad lenta y engorrosa rápida y cómoda
Costes elevados bajos o gratuitos
Integración difícil fácil
Personalización ilimitada, pero compleja flexible y sencilla
Dependencia de TI muy alta baja

Eche un vistazo a las ventajas del no-código para los sistemas CRM en detalle:

Rápidamente listo para su uso

Gracias a los módulos de software ya creados, puede minimizar el tiempo de desarrollo de su CRM sin código. La puesta en marcha también se realiza sin problemas: en la mayoría de los casos, puede empezar directamente sin pagar y poner en línea la primera versión de su sistema CRM en muy poco tiempo.

Flexibilidad de personalización

Las herramientas sin código son fáciles de usar y de utilizar, por lo que sus empleados podrán realizar ellos mismos las personalizaciones deseadas y no tendrán que esperar a que los desarrolladores programen las funciones correspondientes. Además, puede evaluar y visualizar los datos fácilmente sin consultas SQL.

Independencia de los recursos informáticos

Los sistemas CRM tradicionales suelen ser soluciones personalizadas complejas que consumen muchos recursos informáticos para su desarrollo y funcionamiento. No-Code hace que su CRM sea independiente de la disponibilidad de escasos especialistas en TI . En su lugar, sus empleados ponen en práctica ellos mismos sus ideas – palabra clave: desarrollo ciudadano .

Nube escalable

Por regla general, puede utilizar un sistema CRM sin código en la nube para el que no necesita adquirir sus propios servidores. A diferencia de un sistema CRM local, puede escalar una solución en la nube rápida y fácilmente, es decir, reservar más funciones, espacio de almacenamiento o cuentas de usuario si aumentan sus necesidades, el volumen de datos o el número de empleados.

Rentabilidad

Muchos proveedores sin código se basan en un modelo de pago por uso; esto significa que usted comienza con su sistema CRM de forma gratuita y sólo paga por los recursos (por ejemplo, el espacio de almacenamiento) que realmente utiliza. Las soluciones sin código reducen significativamente los costes de desarrollo de su CRM y hacen que el software CRM sea asequible para las pequeñas empresas. Además, no necesita una infraestructura propia para un sistema CRM en la nube, lo que le ahorra elevados costes.

Integrabilidad

La mayoría de las soluciones sin código son altamente compatibles y están abiertas a la conexión de otros sistemas. Con una amplia gama de integraciones, podrá reunir todos los datos de los clientes, los procesos de venta, los documentos, las citas y las solicitudes de asistencia en una herramienta central, lo que le facilitará la realización de análisis y la toma de decisiones bien fundamentadas.

Puede que haya oído en alguna parte que una solución sin código sólo es adecuada como CRM para pequeñas empresas. Pero eso no es cierto. Es un mito que los sistemas CRM sin código sólo son adecuados para pequeñas empresas y proyectos. Estas soluciones también las utilizan las pymes y las grandes empresas internacionales. Esto se debe a que estas empresas, en particular, suelen tener problemas con los sistemas CRM tradicionales, las soluciones fragmentadas y los procesos ineficaces.

Las pequeñas y medianas empresas suelen disponer de un presupuesto limitado y no cuentan con un departamento informático propio. No obstante, se enfrentan a retos similares a los de las grandes empresas: Los contactos, los presupuestos, los pedidos y las solicitudes de asistencia deben gestionarse de forma profesional. Gracias a No-Code, pueden construir un sistema CRM gratuito sin expertos en TI que crezca con sus necesidades.

Sin embargo, las herramientas sin código también ayudan a las grandes empresas a reaccionar con rapidez y flexibilidad ante los cambios, con la diferencia de que suelen tener requisitos aún más exigentes en materia de seguridad, gobernanza y cumplimiento, por lo que el CRM en la nube no siempre es una opción. En su lugar, las grandes empresas suelen confiar en su propia infraestructura informática y en un sistema CRM in situ en favor de la soberanía digital .

El rascacielos como símbolo del CRM en la nube en las grandes empresas

A continuación presentamos seis herramientas CRM, que clasificamos según los criterios alcance funcional, flexibilidad, costes y protección de datos.

Funcionalidad y flexibilidad: Pipedrive es un sistema CRM en la nube completamente especializado en ventas. Juega sus bazas en la visualización de los procesos de ventas y es conocido por su pipeline de ventas basado en Kanban. Aunque puede personalizar Pipedrive según sus necesidades, es funcionalmente limitado y no tan flexible como un verdadero CRM sin código. Afortunadamente, la plataforma ofrece modernas funciones de automatización e IA (por ejemplo, para la redacción de correos electrónicos), así como integraciones nativas con Microsoft 365, Google Workspace, Mailchimp, Slack y otras aplicaciones empresariales muy utilizadas.

Costes y protección de datos: Si quiere construir un sistema CRM gratuito con Pipedrive, se sentirá decepcionado: la versión básica ya cuesta 14 euros por usuario al mes. Como CRM en la nube puro, Pipedrive también hace imposible una instalación in situ. Esto es cuestionable por razones de soberanía de los datos, ya que la nube está alojada en los centros de datos de Amazon Web Services (AWS). Aunque Pipedrive se fundó en Estonia, su sede se encuentra ahora en Nueva York. El almacenamiento de datos para las empresas europeas cumple supuestamente con la GDPR, pero no se puede descartar una salida de datos a EE.UU.

Funcionalidad y flexibilidad: Salesforce es el líder del mercado global de sistemas CRM en la nube y cuenta con una amplia posición: Sus soluciones abarcan no sólo CRM y ventas, sino también comercio electrónico, marketing, análisis de datos y servicio al cliente. La plataforma se caracteriza por su gran escalabilidad y capacidad de integración, por ejemplo a través de AppExchange, objetos definidos por el usuario y API. Sin embargo, se trata más bien de un CRM de bajo código, ya que no todo puede personalizarse sin expertos en TI. Con Agentforce, Salesforce ofrece la opción futurista de crear sus propios agentes de IA y procesar las consultas de los clientes de forma totalmente automática.

Costes y protección de datos: Salesforce ofrece un CRM gratuito para pequeñas empresas que permite hasta dos usuarios. Después, la versión de pago más barata cuesta 25 euros al mes por usuario. Atención, trampa de costes: dependiendo de la gama de funciones, los precios suben rápidamente a varios cientos de euros por usuario y mes. Salesforce tiene su sede en EE.UU. y aloja sus soluciones en la nube en centros de datos de todo el mundo. Para los clientes europeos, las ubicaciones en la UE son una opción, aunque incluso allí las autoridades estadounidenses pueden acceder a los datos de la nube. Salesforce no dispone de un sistema CRM in situ.

Funcionalidad y flexibilidad: Zoho CRM ofrece gratuitamente las funciones habituales de un sistema CRM: gestión de clientes, clientes potenciales, presupuestos, contratos y correo electrónico. Las integraciones con Microsoft 365, Google Workspace, Slack y otras soluciones empresariales son fácilmente posibles. A partir de la versión Enterprise, dispone de un asistente de IA que puede proporcionarle análisis y previsiones basados en sus datos. Zoho CRM forma parte de la amplia Zoho One Suite, que también incluye soluciones para marketing, RRHH, finanzas, proyectos y trabajo operativo. El sistema CRM modular en la nube es, por tanto, personalizable y ampliable, pero limitado en su flexibilidad en comparación con un verdadero CRM sin código.

Costes y protección de datos: La versión gratuita de Zoho CRM sólo admite 3 usuarios. Los equipos más grandes tienen que desembolsar al menos 14 euros por usuario al mes; la versión para empresas cuesta 40 euros. Zoho es un proveedor indio en la nube que almacena y procesa principalmente los datos de los clientes europeos dentro de la UE. El acceso desde la India sigue siendo posible. Si opta por Zoho, deberá utilizar su sistema CRM en línea. Un sistema CRM en las instalaciones no está disponible. Como cliente, también es responsable de configurar su CRM en la nube para que cumpla con la GDPR.

Funcionalidad y flexibilidad: Softr es una plataforma sin código que le permite construir usted mismo una app personalizada para su sistema CRM aprovechando fuentes de datos como Google Sheets o bases de datos SQL o creando sus propias bases de datos en Softr. A continuación, puede crear aplicaciones y frontends personalizados para visualizar los datos, por ejemplo, listas de contactos, pipelines de ventas, formularios, flujos de trabajo y cuadros de mando. Softr ofrece un nivel muy alto de flexibilidad: por un lado, puede personalizar la aplicación de su sistema CRM exactamente a sus necesidades sin código; por otro lado, se pueden cubrir innumerables casos de uso además del CRM sin código.

Costes y protección de datos: La versión gratuita, muy limitada, incluye una app con hasta 10 usuarios y 5.000 registros de datos. Por las funciones ampliadas (por ejemplo, Kanban, calendario), que deberían estar disponibles gratuitamente en un sistema CRM sin código normal, se pagan entre 49 y 139 dólares estadounidenses al mes, por la conexión de bases de datos SQL incluso 269 dólares estadounidenses al mes. Softr tiene su sede en Berlín y, por tanto, se rige por las normas alemanas/europeas de protección de datos. Sin embargo, aloja su nube principalmente en centros de datos de AWS, lo que no excluye el acceso desde EE.UU. No dispone de una versión on-premises que garantice la seguridad total de los datos.

Funcionalidad y flexibilidad: Similar a Softr, Stacker le permite crear sus propias aplicaciones a partir de fuentes de datos como Google Sheets sin necesidad de tener conocimientos de programación. Stacker es adecuado para crear rápidamente una aplicación de sistema CRM, pero es algo menos espectacular en cuanto a funciones en comparación con otros creadores de aplicaciones. Los cuadros de mando, las canalizaciones de ventas y los perfiles de clientes también resultan familiares de otras soluciones. En principio, Stacker ofrece un alto grado de flexibilidad, pero está más especializado en procesos básicos y sistemas CRM para pequeñas empresas.

Costes y protección de datos Lamentablemente, no puede construir un sistema CRM gratuito con Stacker. La versión de inicio cuesta 29 dólares estadounidenses al mes por una aplicación con 5 usuarios y 10.000 registros de datos. Tres aplicaciones con límites más altos y más funciones cuestan 149 dólares, mientras que la versión Pro ilimitada cuesta 299 dólares al mes. Por tanto, en función del tamaño del equipo y de sus necesidades, Stacker puede salir rápidamente caro. La plataforma en la nube, con sede en Londres, utiliza principalmente centros de datos fuera de la UE. Esto hace que sea difícil para los clientes cumplir con el GDPR, especialmente cuando se trata de la transferencia de datos a terceros países. Stacker no ofrece un sistema CRM in situ.

Funcionalidad y flexibilidad: SeaTable es una solución CRM sin código que combina la gestión de datos, la creación de aplicaciones y las automatizaciones de IA. Esto le permite crear un sistema CRM gratuito incluyendo una app de sistema CRM rápidamente y sin conocimientos de programación. SeaTable no sólo cubre la gestión de clientes, sino también la gestión de ventas, soporte, presupuestos y productos. SeaTable también está predestinado para casos de uso en otras áreas como marketing , RRHH , finanzas y gestión de proyectos . La flexibilidad es casi ilimitada. También puede utilizar numerosas integraciones y conectar herramientas externas a través de la API de SeaTable.

Costes y protección de datos: Si desea crear un sistema CRM gratuito, puede utilizar SeaTable Free . Esta versión básica, que ya es suficiente como software CRM para pequeñas empresas, permite hasta 25 usuarios y 10.000 filas. Si necesita más funciones, espacio de almacenamiento o cuentas de usuario, puede actualizar su CRM en la nube por entre 7 y 14 euros al mes por usuario. Esto convierte a SeaTable en el sistema CRM en la nube más barato. Por cierto, SeaTable Cloud se aloja exclusivamente en centros de datos alemanes seguros para cumplir las normas más estrictas de conformidad con la GDPR. SeaTable también tiene un punto de venta único en términos de soberanía de datos: un sistema CRM in situ. Sólo usted decide si prefiere la comodidad y escalabilidad de la nube o prefiere instalar SeaTable Server en sus propios servidores para conservar la plena soberanía de los datos.

Con SeaTable puede crear un CRM sin código en 5 pasos:

  1. Defina la estructura de datos: ¿Qué procesos desea mapear (por ejemplo, adquisición, ventas, soporte) y cuántas tablas necesita para sus datos (por ejemplo, contactos, productos, tratos, actividades)?
  2. Cree vínculos: ¿Qué tablas, datos y procesos están relacionados entre sí? Por ejemplo, vincule las empresas con los contactos y los tratos.
  3. Establezca automatizaciones: Automatice las tareas rutinarias recurrentes, como la generación de presupuestos, los correos electrónicos de seguimiento y los recordatorios de citas.
  4. Cree aplicaciones: Utilice el App Builder para visualizar sus cifras clave en cuadros de mando, sus tratos en una canalización Kanban y cree formularios para la recopilación sistemática de datos.
  5. Pruebe y optimice: Proporcione a sus empleados el prototipo de su CRM sin código y personalice el sistema como desee.

¿Desea un tutorial más detallado para principiantes? Aquí encontrará un vídeo de YouTube sobre cómo configurar un CRM sencillo en SeaTable en menos de 10 minutos.

Para que no tenga que empezar desde cero, le hemos creado una práctica plantilla en SeaTable que ya cubre los requisitos habituales de un CRM.

Las funciones más importantes de la plantilla CRM sin código de un vistazo:

  • Gestión de clientes (potenciales): Registre, segmente y priorice los nuevos contactos y los clientes existentes en una base de datos clara.
  • Definir el pipeline de ventas: Realice un seguimiento estructurado de sus operaciones y visualice el progreso, por ejemplo, en una vista Kanban .
  • Vista general de citas: Realice un seguimiento de todas las actividades de venta y reciba recordatorios de los plazos o de la expiración de determinados plazos.
  • Generar documentos: Utilice plantillas para crear presupuestos , confirmaciones de pedido y facturas con sólo pulsar un botón.
  • Automatice los correos electrónicos: Diseñe correos electrónicos estandarizados para pasos de comunicación recurrentes y envíelos a los clientes de forma personalizada.
  • Crear cuadros de mando: Cree gráficos y estadísticas para análisis en tiempo real, previsiones de ventas e informes.

¿Qué es un CRM sin código?

Un CRM sin código es un sistema CRM que puede diseñar usted mismo sin ningún conocimiento de programación. Utiliza módulos ya creados con los que puede desarrollar aplicaciones para la gestión de las relaciones con los clientes (CRM).

¿Cuáles son las ventajas de un CRM sin código?

Un tiempo de desarrollo significativamente más corto, una implementación rápida, una alta rentabilidad y escalabilidad, una personalización flexible y una baja dependencia de especialistas informáticos (no disponibles): Estas ventajas hacen que los sistemas CRM sin código sean igual de atractivos para las pequeñas empresas, las pymes y las grandes corporaciones.

¿Cuál es el mejor CRM sin código?

El CRM sin código con la mejor relación calidad-precio y la mayor flexibilidad es SeaTable. Para las empresas con altos requisitos de seguridad, SeaTable también es recomendable debido a su conformidad con GDPR y su opción on-premises. En términos de funcionalidad, Salesforce está un paso por delante de las demás soluciones, pero esto también hace que el software CRM sea complejo y caro.

¿Cuánto cuesta un sistema CRM?

Dependiendo del tamaño de su equipo y del proveedor que elija, un sistema CRM puede ser gratuito o realmente caro. No es raro que cueste varios cientos de euros al mes. Puede crear un sistema CRM gratuito con SeaTable, por ejemplo.

¿Cuál es la diferencia entre un CRM en la nube y un sistema CRM local?

Con un CRM en la nube, usted utiliza los centros de datos de un proveedor externo (por ejemplo, AWS), mientras que instala y opera un sistema CRM on-premise en sus propios servidores. Esto le proporciona independencia y soberanía de datos, pero pierde escalabilidad y soporta altos costes de su propia infraestructura.

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